מפת הכסף של משפחת
הדוח מציג תמונת מצב ראשונית של מצבכם הפיננסי, ומיועד להציף נקודות לבדיקה במסגרת פגישה מקצועית. אין לראות בו ייעוץ השקעות, פנסיוני, ביטוחי, מס או משפטי, או המלצה לביצוע פעולה.
נכון לחודש יולי 2026
אתם המנכ"לים של הבית שלכם!
סה״כ הכנסה
31,700 ₪
הוצאות + עודף
31,700 ₪
סה״כ הכנסה חודשית
31,700 ₪
סה״כ הוצאות חודשיות
16,800 ₪
עודף חודשי
14,900 ₪
אתם מנהלים 940,000 ₪
סה״כ נכסים
940,000 ₪
שווי כלכלי של משק הבית
940,000 ₪
נכסים פחות חובות, לפי הנתונים שנמסרו.
| תחום | קטגוריה | פרטים | סכום |
|---|---|---|---|
| השקעות וחסכונות | חסכונות | קרן השתלמות, קופת גמל וחסכון נזיל. | 240,000 ₪ |
| השקעות וחסכונות | השקעות | השקעות נדל"ן וקרן מחקה. | 180,000 ₪ |
| השקעות וחסכונות | השקעות וחסכונות סה״כ | 420,000 ₪ | |
| פנסיה | פנסיה | קרן פנסיה מקיפה · נועה כהן | 520,000 ₪ |
| פנסיה | פנסיה סה״כ | 520,000 ₪ | |
| נכסים | נכסים סה״כ | 940,000 ₪ | |
| חובות | חובות סה״כ | 0 ₪ |
שווי כלכלי של משק הבית
940,000 ₪
חיסכון פנסיוני
520,000 ₪
סה״כ צבירה פנסיונית עדכנית
| עמית/ה | תוכנית | מוצר | חיסכון | הפקדות שנתיות |
|---|---|---|---|---|
| נועה כהן | קרן פנסיה מקיפה | פנסיה | 520,000 ₪ | 68,000 ₪ |
תיק ביטוחים
548 ₪ / חודש
סה״כ פרמיות חודשיות לפי הר הביטוח
| מבוטח/ת | חברה | קטגוריה | מוצר | תדירות | פרמיה חודשית |
|---|---|---|---|---|---|
| ישראל כהן | הראל | בריאות | ביטוח בריאות | חודשי | 420 ₪ |
| ישראל כהן | כלל | רכב | ביטוח רכב חובה | שנתי | 128 ₪ |
תמונת מצב לכל תחום: ירוק = נראה תקין, צהוב = יש מה לעשות, אדום = דורש טיפול.
מקרא רמות הבדיקה
מצב טובהכל בקו הירוק
מצב בינונייש מקום לשיפור
מצב בעייתינדרשת התייחסות דחופה
חסר מידעלא ניתן להסיק מהנתונים
זהו אזור לסיכום אישי שייכתב בעקבות פגישת ההיכרות. להלן כיווני בדיקה מומלצים על בסיס הנתונים שהתקבלו.
להגיע לאיזון חודשי בין ההכנסות להוצאות, וליצור פער חיובי שניתן להפנות לחיסכון או השקעה ארוכת טווח.
לבחון איחוד קופות מפוזרות ומעקב אחר דמי ניהול ומסלולי השקעה.
לבחון את היקף הכיסויים, התאמתם לצרכים המשפחתיים, וכפל ביטוחי אפשרי.
הדוח מציג תמונת מצב ראשונית ומיועד להציף נקודות לבדיקה. אין לראות בו ייעוץ השקעות, פנסיוני, ביטוחי, מס או משפטי, או המלצה לביצוע פעולה.