טופס שאלון
questionnaireSupabase
ישראל כהן123456789
הקובץ עדיין לא הועתק ל-Supabase.
117.2 KB · 2.6.2026, 18:25
123456789
משפחת כהן
נולד/ה 15.4.1982 · גיל 44 · ירושלים · 054-0000000 · cohen@example.com · ישראל כהן + נועה כהן
תאריך לידה
15.4.1982
גיל
44
מסמכים
3
יתרת משכנתא לסילוק
1
יתרת הלוואות לסילוק
0
תלושי שכר
1
פוליסות הר הביטוח
2
548 ₪
פוליסות מסלקה
1
חיסכון פנסיוני (מסלקה)
₪520K
הכנסה חודשית
₪31.7K
₪16.8K הוצאות
שיעור חיסכון חודשי
47%
הכנסה פחות הוצאות
סך נכסים
₪940K
שאלון, נדל״ן ומסלקה
שווי נקי משוער
₪940K
0 ₪ התחייבויות
שאלון ופיננסים
תקציר התשובות הפיננסיות האחרונות ללקוח.
סטטוס Fireberryבטיפול
הסכמהאושרה
הכנסה ראשית18,500 ₪ · מקור: 18,500
הכנסת בן/בת זוג13,200 ₪ · מקור: 13,200
הוצאות חודשיות16,800 ₪ · מקור: 16,800
הכנסות נוספותלא זמין
חסכונות240,000 ₪ · מקור: קרן השתלמות, קופת גמל וחסכון נזיל.
תיק השקעות180,000 ₪ · מקור: השקעות נדל"ן וקרן מחקה.
נדל״ןלא זמין · מקור: דירת מגורים
משכנתאלא זמין · מקור: משכנתא פעילה עם יתרה לבדיקה.
הלוואות נוספותלא זמין
מקור חילוץ מספריםdemo
הערות ותובנות
מקום מהיר להקשר מתוך הטופס והנתונים.
לקוח הדגמה עבור סביבת פיתוח ללא חיבור Supabase.
תשובות השאלון
כל התשובות הגולמיות מהשורה האחרונה בטופס.
| שאלה | תשובה |
|---|---|
| טלפון נייד | 054-0000000 |
| מה גובה ההכנסה החודשית נטו שלך? | 18,500 |
מסמכים
קישורים וקבצים שנמצאו עבור הלקוח.
יתרת משכנתא לסילוק
mortgage_payoffDrive
הקובץ עדיין לא הועתק ל-Supabase.
פתיחה ב-Driveגודל לא ידוע · תאריך לא ידוע
תלוש שכר
salary_slipsDrive
הקובץ עדיין לא הועתק ל-Supabase.
פתיחה ב-Driveגודל לא ידוע · תאריך לא ידוע
הר הביטוח
פוליסות ביטוח, פרמיות וחברות.
| מבוטח/ת | חברה | קטגוריה | מוצר | פרמיה | תדירות | פרמיה חודשית | מספר פוליסה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ישראל כהן123456789 | הראל | בריאות | ביטוח בריאות | 420 ₪ | חודשי | 420 ₪ | H-100 |
ישראל כהן123456789 | כלל | רכב | ביטוח רכב חובה | 1,536 ₪ | שנתי | 128 ₪ | H-200 |
מסלקה פנסיונית
פוליסות חיסכון, הפקדות ושכר מדווח.
| עמית/ה | תוכנית | מוצר | חיסכון | הפקדות שנתיות | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
נועה כהן123456780 | קרן פנסיה מקיפה | פנסיה | 520,000 ₪ | 68,000 ₪ | פעיל |
מסלולי השקעה
פירוט מסלולים מתוך פוליסות המסלקה.
| מסלול | אחוז השקעה | סכום צבור | תשואה |
|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 100% | 520,000 ₪ | 7.1% |