Client workspace
לקוחות ומשקי בית
כל שורת לקוח מייצגת מיפוי אישי או זוגי אחד, עם סכימות משותפות ופירוט לפי בן/בת הזוג שמחזיק/ה בכל פוליסה.
משקי בית מהשאלון
2
הכנסה חודשית
₪55.2K
חסכונות (שאלון)
₪370K
חיסכון פנסיוני (מסלקה)
₪1.49M
השקעות
₪385K
נדל״ן
₪2.4M
שווי נקי
₪3.67M
₪975K התחייבויות
רשימת לקוחות
הרשימה מאגדת בני זוג תחת אותו לקוח, ומציגה סכומי פוליסות ומסמכים לכל משק הבית.
| לקוח | יצירת קשר | עיר | כיסוי נתונים | הכנסה חודשית | חסכונות | חיסכון פנסיוני | שווי נקי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054-0000000cohen@example.com | ירושלים | שאלונים1מסמכים12משכנתא1הלוואות0תלושים2הר הביטוח6מסלקה4 | 33,700 ₪שכר מדווח: 22,000 ₪ | 240,000 ₪ | 875,000 ₪ | 2,840,000 ₪ | ||
דנה לוי 987654321 | 052-0000000dana@example.com | מודיעין | שאלונים1מסמכים8משכנתא0הלוואות1תלושים1הר הביטוח4מסלקה3 | 21,500 ₪שכר מדווח: 18,000 ₪ | 130,000 ₪ | 612,000 ₪ | 827,000 ₪ |